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[华尔街日报] 新萄京娱乐场0138cc地产通过发行人民币计价票据筹资人民币92.5亿元

 发布时间:2011.01.16   内容来源:

中国地产开发商新萄京娱乐场0138cc地产集团新萄京娱乐场0138cc(Evergrande Real Estate Group Ltd., 3333.HK, 简称:新萄京娱乐场0138cc地产)周五称,公司通过在国际市场发售人民币计价票据筹集资金人民币92.5亿元(合14亿美元);之前公司将3年期票据的票面利率定在7.50%,5年期票据的票面利率定为9.25%。
??????? 这是过去一个月内第三葱绿丫┯槔殖0138cc彩枪婺W畲蟮囊淮稳嗣癖壹萍邸⒚涝崴闫本荩春铣尚腿嗣癖艺┑姆⑹郏瓜猿鋈找嬖龀さ男滦巳嗣癖依氚墩谐〉奈Α8檬谐∈鼓切┪薹ń胙细窦喙艿闹泄嗣癖沂谐〉耐夤蹲收咭材艽尤嗣癖疑抵谢褚妗
??????? 诸如新萄京娱乐场0138cc地产票据的此类国际发行的本币债券又被称为合成型离岸债券(synthetic offshore bond)。此类债券用本币计价,全球发售,但是根据买卖交易时的市场汇率全部用美元结算。
??????? 上个月,瑞安房地产新萄京娱乐场0138cc(Shui On Land Ltd., 0272.HK)和中骏置业控股新萄京娱乐场0138cc(China SCE Property Holdings Ltd., 1966.HK)共发行了总额为人民币50亿元的合成型人民币债券。此类债券对于有人民币收入或人民币融资需求的海内外企业而言非常有吸引力,因市场需求强劲,降低了借贷成本。
??????? 一位知情人士周五称,新萄京娱乐场0138cc地产此次票据发售吸引了244位投资者、总额人民币331亿元的认购,表明该票据获得3.6倍的认购。
??????? 该知情人士称,大多数认购投资者来自亚洲地区。他还补充说,3年期票据更受青睐,共吸引了136位投资者、60%的认购额;5年期票据吸引了108位投资者。
??????? 3年期票据86%的认购和5年期票据80%的认购都来自亚洲。其余的认购来自欧洲和美国。
??????? 私人银行客户在此次票据发售中认购的比例最大,分别占3年期票据认购的52%和5年期票据认购的48%。其次是基金,占3年期票据认购的36%和5年期票据认购的40%。银行在3年期和5年期票据发售中的认购比例均为12%。
??????? 新萄京娱乐场0138cc地产称,公司通过发行3年期及5年期票据分别筹资人民币55.5亿元和人民币37亿元。
??????? 新萄京娱乐场0138cc地产表示,发行票据所得款项净额将用于偿还境内银行借款以及为集团物业项目提供资金。?
??????? 美国银行/美林(Bank of America Merrill Lynch)、中银国际控股新萄京娱乐场0138cc(Bank of China International Holdings Ltd.)、花旗集团(Citigroup Inc.)及德意志银行(Deutsche Bank AG)负责安排此次债券发行。

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